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    某某汽车零部件制造公司创建于1988年,是中国著名的铝合金车轮制造企业。2002年自主研发出亚洲第一条锻造铝合金车轮生产线。2006年轮毂产能达到1100万件,产品涵盖低压铸造、铸造旋压、锻造三大类型千余个品种。公司是中国目前规模最大、品牌最知名、技术最先进的世界级汽车零部件制造基地。2006年轮毂产能达到1100万件,产品涵盖低压铸造、铸造旋压、锻造三大类型千余个品种。是中国目前规模最大、品牌最知名、技术最先进的世界级汽车零部件制造基地。

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58彩票网pk10:雷军还管不管金山软件(3888HK)?
作者:管理员    发布于:2018-08-24 23:29:24    文字:【】【】【

我们昨晚讨论的公司是,雷军旗下的另外一个香港上市公司——金山软件(3888HK)。

我们直接跳过了中信证券认为,金山软件可以对标微软的那个部分,直接进入到三个业务板块的分析(猎豹移动不再合并报表)。

中信证券是这样认为的:

办公软件:受益正版+自主可控+云化,上市加速成长空间广阔 。“广告+授权+增值订阅”三架马车协同驱动金山办公高增长:1)免费版WPS用户持续增长,截至2017年底WPS移动端月活1.45亿,PC端破亿、会员数量达年初四倍,正版化支撑广告、个人增值服务(WPS会员等)同步增长。2)公司在PC端办公软件领域具有深厚的产品技术及品牌积累,近年来紧抓自主可控/移动/云机遇开拓市场,发布面向党政机关的“WPS政务办公云”,助力企业端办公软件授权与云订阅模式持续增长。同时金山办公18Q4拟A股上市,借力资本市场打造云办公平台,前景可期。

金山云:稳居前三尽享云爆发红利,新技术新行业巩固竞争力。 国内外IaaS领域头部效应显著但非一家独大,第一梯队尽享行业红利。金山云一方面以自身业务体系现金流+小米系核心资源为依托,另一方面积极掘金空间广阔的中立第三方市场,通过深耕游戏视频等垂直行业实现收入持续高速增长,在国内公有云IaaS领域排名前三。7.2亿美元D轮系列融资完成,将进一步拓展金融/医疗/政务等新行业,并结合AI等技术构筑综合竞争力。

网络游戏:端转手持续推进,下半年新游值得期待。 西山居端转手大幕已开启,上半年处于新老游戏衔接期,影响已被市场充分消化,近期《云裳羽衣》、《剑侠世界2》已发布,核心端转手IP《剑网3:指尖江湖》预计10月推出,将给公司下半年及后续游戏业务带来有力支撑,公司端转手持续进展值得进一步期待。

基于前述的结论,中信证券认为:

1、金山办公持续受益于办公软件行业发展及正版/自主/云三大趋势,2018-20收入增速45%/35%/30%;

58彩票网pk102、金山云稳居第一梯队尽享IaaS行业广阔空间,2018-20收入增速60%/55%/45%;

3、西山居端转手持续推进核心游戏下半年有望上线,2018-20收入增速-15%/15%/15%;

不过呢,我们昨晚讨论有其他的意见:【以下为leo同学的整理】

脚注信息

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